中银证券维持伊利股份买入评级：高端乳制品持续升级并购澳优加码奶粉业务

中银证券10月30日发布研究报告称，维持伊利买入评级评级理由主要包括:1)高端液态奶产品结构持续升级，1—3Q金典20%，金典有机50%以上，奶粉和奶酪业务大幅增长，新品类持续增长，2)结构改善，降本增效取得重大成果，带动整体盈利能力增强，3)前三季度净利润79亿已达到股权激励目标我们判断4Q利润继续超预期的可能性更大，22年估值对应23倍，低估值乳制品龙头极力推荐建议:疫情反复，行业竞争大幅加剧，原材料成本大幅增加

对AI :伊利股份的点评近几个月受到11家券商调研报告的关注，其中8家被买入，平均目标价52.86元，较最新43元上涨9.86元，目标均价上涨22.93%。

东兴证券09月02日发布研报称，维持伊利股份(60088SH，最新价：302元)强烈推荐评级。评级理由主要包括：1)2021H1原奶价格同比增长双位数，六月达到了同比+19.8%的幅度，原奶成本高企的背景下，行业不断印证竞争趋缓的逻辑，龙头伊利也持续受益于竞争格局优化，集中度提升；2)疫情后消费者健康意识觉醒，乳制品需求走强，需求端驱动下公司收入稳步提升，产品结构也得到持续优化；3)放眼未来，在公司提效减费，结构升级带动下，盈利能力提升依旧可期。风险提示：原奶价格大幅上涨，疫情反复影响终端消费。

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