分析师：芯片市场最快今年Q4崩盘，没有软着陆

，现在就为不可避免的衰退做好准备吧分析公司未来视界首席执行官，知名分析师 Malcolm Penn 最近几天在线上会议上预测，芯片市场正处于一个转折点，可能在 2022 年第四季度崩溃，或将被季节性低迷所掩盖

据 eeNews 报道，Penn 预测 2022 年全年芯片市场增长率为 10%，略低于 IC Insights 预测的 10.8%，但高于 2021 年秋季全球半导体贸易统计组织预测的 8.8%Penn 警告称，在美国，日本，欧洲等地建设产能的计划，可能会集中在成熟工艺上，在 2023 年和 2024 年，甚至更长远的未来造成产能过剩

据 Penn 观察，2021 年下半年前道资本支出占销售额的比例较长期平均水平高了 75%，伴随着需求回落，这可能导致产能过剩据其分析，目前的需求包括重复下单和因平均售价上涨而膨胀的市场当企业开始消耗库存时，订单将枯竭，ASP 将下降

Penn 指出，领先的代工厂台积电的大本营仍将是中国台湾地区，其只在海外安装一旦投产就落后于先进工艺的产能他认为台积电是芯片市场的典范，但其他公司正在大举进入这个市场，这些公司可能不会那么成功与此同时，中国大陆也正在建设自己的产能，以减少芯片进口

Penn 表示，台积电与众不同的一点是，其不再建造投机性产能，在很大程度上是根据预先分配的需求，甚至是已经付费的需求进行建设台积电目前正在中国台湾地区兴建两座 3nm 晶圆厂，一个是为了苹果，一个是为了英特尔，在岸产能将为 N—2，他指出了先进工艺背后的几个制造节点在岸生产是危机后复苏的最大风险他们将在明天生产昨天的产品

Penn 估计，市场上升态势可能会持续到 2022 年的前三个季度，并带来全年 10% 的市场增长，创造一个价值 6090 亿美元的半导体市场如果有幸将这个态势延续到 2023 年，2022 年的年增长率将达到 14%但如果市场转变来得早，2022 年的增长率可能会低至 4%

如果市场增长出现负增长，不要惊讶在周期中，这种情况经常出现芯片行业的第十七次衰退即将到来芯片市场不是由 5G，AI 或其他性感的东西驱动的它是由周期驱动的而周期是由供需不匹配造成的需求是短期的，而且会迅速变化供应变化非常缓慢，需要 18 个月到两年的时间

不过，Penn 确实发现了一个具有乐观前景的市场EDA 正受益于越来越多具有整合供应链能力并决心开发自己芯片的公司向 OEM 直接业务模式的全面转变正在促进 EDA 的增长根据行业机构 Electronic System Design Alliance 的数据，该市场在 2021 年第三季度增长了 17%Penn 认为，所有这些公司:谷歌，Facebook，亚马逊，特斯拉都可能保持这种势头

埃里克森说，“苹果会打着隐私的幌子，秘密投资搜索算法。”他可能指的是与以谷歌为代表的搜索引擎签署广告收入分享协议。如果广告商“别无选择，只能失去苹果设备的数据”，那么谷歌旗下的YouTube和亚马逊互联电视将受益于成为第二好的选择。

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