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电热毯、啤酒……欧洲能源危机带来A股“意外”行情下一个会是谁?

栏目:热点    时间:2022-09-21 15:58   来源: 东方财富   关键词:

今天,自2020年上市以来股价一直下跌的电热毯龙头公司彩虹集团逆市涨停自5月份以来,其股价已经反弹了34%

其背后,始于今年春天,因俄乌地缘政治冲突而愈演愈烈的欧洲能源危机持续发酵飙升的能源价格和难以承受的账单迫使消费者寻找更多的节能手段

都是气荒造成的

在俄乌冲突爆发前,欧洲国家一直是能源进口的消费大户,对俄罗斯进口的依赖程度尤其高。

其中对俄罗斯天然气的依赖度最高德国,意大利,荷兰等主要国家2021年对来自俄罗斯的天然气的依赖度将超过30%

但是欧洲的能源缺口并没有被完全覆盖在刚刚过去的炎热干燥的夏季,欧洲国家在电力供应紧张的情况下不得不实施各种节能政策德国,法国等国关闭部分景观照明,西班牙出台了限制公共场所空调温度的法案,荷兰甚至敦促居民减少洗澡时间,以减少天然气的消耗8月份,天然气TTF期货价格指数一度突破历史峰值,飙升至300点

欧洲冬季供暖压力大,催生开源和节流。

现在是9月,虽然根据数据显示,截至9月1日,欧洲天然气库存率超过80%但与此同时,在俄罗斯和欧洲之间输送管道天然气的北溪一号因维修原因开始切断供应该机构指出,2022—2023年供暖季,欧洲面临天然气短缺风险,预计需求将受到抑制,库存将大幅减少因为2023年美国液化天然气产能的增加不足以弥补俄罗斯的天然气缺口

显然,欧洲即将迎来新一轮冬季取暖的能源挑战连锁效应不仅限于电热毯这种节能单品的流行自2022年以来,大部分家用电器对欧洲的出口一直在下降,而空调,电热水器,电暖器,电热毯,吹风机等品类的出口却在增加

除了节流,我们还要开源欧洲对光伏,风电,储能等可再生能源设备的需求也得到提振今年上半年,光伏组件出口欧洲的比例接近50%今年冬天,该组织还看好热泵这种节能供暖设备的产业前景热泵是一种能够高效利用低品位热能而不是产生热能的供热装置,可以与光伏设备同时使用,提高能源设备的使用效率机构乐观认为,灵活的欧洲市场将在三年内达到350亿欧元

行业:意料之外的连锁反应,带飞a股。

除了民用能源需求,天然气短缺对欧洲工业的影响也逐渐显现企业寻求能源替代,或者减产停产,而一些连锁反应甚至出乎意料地蔓延开来

9月的第三周,欧洲大型化肥生产商CF Industries宣布,由于原料天然气成本过高,将暂停其在英格兰的两家工厂的运营,其化肥产品和副产品二氧化碳将全部停产。

二氧化碳是能源化工的主要副产物,也是食品工业不可缺少的气体在屠宰动物的过程中,可以用二氧化碳使动物失去知觉,包装袋内充入二氧化碳,延长食品的保质期,由二氧化碳制成的干冰用来保持食物新鲜此外,在生产啤酒和碳酸饮料的过程中,需要充入大量的二氧化碳

CF工业公司生产的二氧化碳占英国市场的42%上一次是在2021年,由于天然气价格飙升,它停止了二氧化碳的生产,导致了英国市场食品供应链的混乱当时,英国的Okedo等生鲜电商不得不停止向英国顾客供应冷冻产品英国的生猪和家禽产量一度大幅减少,软饮料的生产也受到限制

大曼彻斯特地区的一家啤酒生产商表示,今年6月,二氧化碳的价格为每吨250英镑,9月的第三周,达到每吨2800英镑,涨幅超过十倍。

本周消息发酵后,a股蔡东啤酒板块指数在前两个交易日意外上涨3%。

能源领域的风口还在向a股哪个方向演绎。

2022年是新旧能源盈利共振的一年,也是今年以来市场少有的具有确定持续性的主线。

开源证券分析师张表示,在海外能源危机的推演下,中国也面临挑战,能源结构之间的失衡和错配需要深刻反思在两碳政策的过程中,新旧能源应该同步发展,而不是大起大落,直到新能源可以成为主体再降低旧能源的地位而火电和煤炭的地位仍然或将成为能源安全的最后屏障

除了传统能源,在新能源方面,除了持续超预期的风光储设备板块,上周国务院又批复了四个新的核电机组也就是说,今年核准的核电机组已经达到10台,速度明显加快该机构认为,在全球能源短缺的背景下,核电作为一种安全性高的低碳能源,有望迎来新的发展机遇

化工方面,高度依赖能源的工业气体成本,以电力,化工,造纸等为代表在欧洲,已经增加,它可能仍然面临严重的成本,甚至在今年冬天关闭的压力华泰证券表示,中国制造业的成本优势更加突出,产业链更加完善可以特别关注与欧盟重合度较高的电子产品,机械产品,化工产品,如高耗能化学品,金属,玻璃等中间产品的出口但长期来看,如果整体经济需求放缓,对中国出口的影响会更严重