爱美客跌4.87%中信证券长江证券高点唱多

股价今日下跌，截至收盘报569.83元，跌幅4.87%此前的7月1日，爱美客曾创出844.44元上市以来的股价高点

日前，长江证券发布研报《爱美客:童颜针获批 产品矩阵添砖加瓦》，研究员李锦，陈亮，罗，李嘉朋研报称，公司近期拟以8.86亿元收购HuonsBio25.4%的股权，收购标的为公司原本合作的韩国公司，爱美客负责其肉毒产品在国内的临床和销售工作，股权投资有望强化合作确定性此外公司亦在寻求H股上市，迈出全球拓展第一步，整体而言公司长期成长空间正逐步打开考虑到爱美客现有产品中嗨体的延展性持续增强，同时新产品正有序落地，夯实公司远期成长性，预计2021—2023年EPS分别为3.74，5.30和7.59元，维持买入评级

日前，中信证券发布研报《爱美客重大事项点评:布局全球肉毒稀缺资产 童颜针获批上市》，研究员陈竹，刘泽序，徐晓芳研报指出，爱美客产品市场排名第一的国产品牌，并在产品布局，营销推广，新品研发等维度已建立明确的先发优势维持2021公司净利润预测为7.93亿元，考虑到近期童颜针获批上市和肉毒素的未来潜力，公司业绩高增长潜力进一步确认，竞争壁垒和稀缺性进一步提升，龙头地位进一步明确，故略上调公司2022—2023年公司净利润预测分别至11.51/16.11亿元，同时，考虑到和公司业务最相近的华熙生物近期估值有所提升，给予公司2022年150xPE，对应合理目标价797.91元，维持增持评级

东吴证券10月15日发布研究报告称，维持爱美客买入评级。评级理由主要包括：1)业绩略超预期，“身体”继续呈现强劲增长；2)毛利率，净利润率均为双升，规模效应突出；3)“白莲石天”上市推广进展顺利，肉毒产品股权收购进展顺利。风险：R&D进度或意外风险；营销推广达不到预期的风险；塑料医疗事故风险；政策不确定的风险。

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