半导体设备景气如何？日本市场给出指引：销售额已连续两月创新高

日本半导体设备协会5月26日发布的统计数据显示，2022年1—4月，日本半导体设备销售额同比增长近40% ，达到1.22万亿日元，创下历年同期新高。

据Money DJ报道，数据显示，4月日本半导体设备同比增长8.6%，至3061.98亿日元，连续第16个月出现增长，为历史第三高，仅次于2022年3月的3148亿日元和2022年1月的3063亿日元这意味着，在2022年的3月和4月，日本半导体设备的月销售额连续两个月创历史新高

过去，半导体设备行业饱受零件短缺之苦应用材料，科雷，林凡集团和ASML等领先制造商警告客户，他们可能需要等待一年半才能交付订单半导体设备销售的增长趋势能否保持一直是投资者心中的一大疑问，日本市场亮丽的月度销量无疑给投资者吃了一颗定心丸

拥有最大半导体设备市场的▌中国供应商迎来高景气。

根据国际半导体工业协会4月的报告，就全球半导体设备销售额而言，2021年日本排名第四，中国大陆是全球最大的半导体设备市场，其次是南韩和台湾省与其他地区相比，中国的半导体销售增长最快SIA数据显示，2021年，中国半导体销量同比增长27%，比全球半导体销量高出1个百分点

相比海外设备，国产设备交货时间相对较好，响应速度更快，配套服务更好，具有相当大的优势很多分析人士一致认为，晶圆厂的扩张+国产化率的提升是国产半导体设备增长的根本逻辑

Knometa Research数据显示，2021年，中国大陆IC晶圆产能约为350万片/月，仅占全球总产能的16%除去中国台湾省和海外企业的产能，国内晶圆厂的产能仅占8%左右WSTS数据显示，2021年，中国大陆半导体市场约占全球市场的35%，供需缺口仍然较大国内晶圆厂有长期扩大生产的动力，这种动力来自于当地晶圆厂的扩张计划

此外，我国半导体设备国产化率仍然较低以薄膜沉积设备为例，2021年国产化率不到10%根据国内主流晶圆厂在光刻机的招标数据，2021年国产化率仍为0中信证券分析师徐涛认为，国内晶圆厂有望继续加速供应链国产化，国产设备渗透率有望实现阶梯式提升

从近期各地设备厂的订单和招标数据可以看出，国内对半导体设备的需求仍处于景气通道。

据中银证券统计，从一季度北方华创，中卫，梅生，鑫源威，拓景，华海清科的库存和合同负债来看，订单呈现持续大幅增长趋势据中国招标网显示，2022年以来，包括华虹半导体，吉它半导体，锦华集成，润熙微电子，燕东微电子，华力微电子在内的招标信息较多2月以来，北方华创，梅生半导体，华海清科，鑫源微，中威公司，唐毅半导体，华丰测控等都中标了

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