它更有可能在关键客户中赢得更大的业务份额

上周，Lumentum和neopotonics宣布达成最终协议，Lumentum将以每股16美元的现金收购neopotonics，总股权价值约为9.18亿美元。

光通信行业知名研究机构LightCounting对此次交易发表了评论。。以下是原:

偶尔，有些成功的故事纯粹来自运气，但大多数都是基于多年甚至几十年的努力和对事业的奉献新发通就是众多例子之一Jenks领导公司20多年，在新的市场机会，收购，市场低迷，中国销售限制等诸多方面都游刃有余9.18亿美元的成功是当之无愧的，这意味着它更多时候是努力工作的结果祝贺蒂姆詹克斯和他的团队

LightCounting上周发布的最新市场预测清楚地表明了这一点如下图所示，400ZR/ZR出口大部分流向云公司亚马逊和微软是400ZR的两大消费者400ZR的客户群更加多元化，但最大的云公司可能会在2022—2023年购买这些产品

尽管客户基础有限，但LightCounting预测，2022—2026年DWDM光模块市场的复合年增长率将超过20%，很多厂商都在瞄准这个商机，包括Acacia，Inphi，富士通，Ciena，华为，英飞纳，诺基亚，中兴等。Lumentum在新闻稿中指出，新飞信的加入将扩大Lumentum在快速增长的云计算和电信网络基础设施领域的市场机会，该领域光器件的市场价值超过100亿美元。

被思科收购后，Acacia在相关DWDM光模块市场的领先地位得到巩固思科从2021年开始向亚马逊出货400ZR光模块，可能会在2022—2023年拿下这部分业务的大部分Inphi被Marvell收购后，与微软建立了紧密的合作关系，共同开发100G ColorZ模块，现在公司也开始出货400ZR模块，支持微软的400G部署

新发通在连贯市场排名第三与Acacia和Inphi相比，该公司没有内部供应的DSP芯片，这是相干光模块中最昂贵的组件通过与Lumentum合并，它更有可能在关键客户中赢得更大的业务份额新的Lumentum仍然是竞争中的第三名，但它不再是遥远的第三名

Lumentum几年前对Oclaro的收购与现在对新发通的收购有很多相似之处Oclaro是100/200G模拟相干光模块的领导者Lumentum还在卖这些产品，但市场转向400G，不同的是400G没有ACO，完全是数字化的

Lumentum会在400G数字相干市场取得成功吗这是一个价值9.18亿的问题

相干DSP技术的研发非常昂贵，与一家或几家DSP供应商合作可能是唯一的选择目前有:Acacia，Inphi，华为，Ciena，诺基亚，Infinera，中兴，NEL开发5 nm CMOS芯片所需的投资至少为1亿美元只有非常大的公司才能负担得起，甚至他们正在努力扩大规模，获得可观的投资回报

如果每个数字信号处理器制造商都在努力扩大规模，拥有一个像Lumentum这样的合作伙伴可能是正确的策略Lumentum可以成为现有客户寻找新业务的第二个供应商，这可能会从直接竞争对手那里夺走份额虽然不能保证成功，但这个策略可能会奏效

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