融资超10亿,香港首家SPAC正式上市!
日前,香港首个SPACAQUILA ACQ—Z正式在港交所挂牌上市,较原定计划早了4天。
由于香港SPAC交易不面向散户,上市首日,AQUILA的交易活跃度相对较低,成交量仅199.5万股,成交额1752.03万港元收盘9.68港元,跌破发行价10港元,跌幅3.2%
港交所对AQUILA的上市表示欢迎港交所行政总裁欧冠升表示,引入SPAC上市机制是香港交易所的一项重要市场发展工作新机制为发行人开辟了上市的新途径,也令香港市场的上市产品种类更丰富多元,有助扶植一些富有潜力的企业新星茁壮成长,迈向成功市场对这全新的SPAC上市途径展现出浓厚兴趣和庞大需求,希望未来几个月会陆续见到更多SPAC发起人将他们的公司在香港上市
99名投资者适度超额认购
AQUILA此次港股上市,共发行100,065,000股A类股份和50,032,500份上市权证,其中,A类股份发行价为每股10港元,融资总额为1,000,650,000港元配售结果显示,AQUILA此次上市获适度超额认购,共吸引99名专业投资者,其中40名为机构专业投资者,他们将分别持有A类股份及上市权证的75.03%
AQUILA的发起人为招银国际旗下招银国际资产管理有限公司,董事及管理团队持股的AAC Mgmt Holding Ltd,计划重点关注亚洲,特别是中国新经济行业,如绿色能源,生命科学及先进科技与制造行业内有科技赋能的公司。
根据港交所的要求,AQUILA须在上市后两年内公布建议的SPAC并购交易,并在上市后三年内完成交易,完成交易前仅限于专业投资者参与交易。为确保散户不会参与交易,A类股份在上市时及上市后,每手买卖单位价值须至少为100万港元,因此,A类股份每手买卖单位为
105,000股。
AQUILA表示,如果上市后每手A类股份的交易价值在任何30个交易日期间内低于100万港元,或因AQUILA计划采取任何与其股本有关的公司行动而合理预期将低于100万港元,公司将即时采取适当措施,通过增加每手买卖单位所包含的股份数量来恢复每手A类股份的最低价值,并做出相应公告。
9家SPAC排队中
目前,香港市场已有10家SPAC向港交所提交申请,除了今天成功上市的AQUILA,还有9家正在等待通过港交所聆讯。”杰夫?贝索斯(JeffBezos)的私人太空公司蓝色起源(BlueOrgin)则更直白:SpaceX可能最终“垄断性地控制”美国的深空探索领域。
本周三,香港富豪,周大福创始人郑裕彤的孙子郑志刚也向港交所递交了SPAC上市申请,成为市场上第10家SPAC这家名为A SPAC的公司,计划收购一家或多家公司进行业务合并,倾向在消费行业物色潜在目标,并利用科技促进其在亚洲的增长和发展,特别是在中国内地和香港
A SPAC 的发起人包括A SPAC Holdings Corp.,裕承科金间接全资拥有的De Oro Strategics Limited和汇通永利资产管理有限公司,三者分别持有公司已发行B类股份约73.25%,16.05%,10.70%。SierraNevadaCorp是一家美国私营企业,已与美国国家航空航天局签订了向国际空间站运送货物的合同。
其中,A SPAC Holdings Corp. 由执行董事兼行政总裁曾思维和执行董事兼营运总监佘诗颖持股68.53%,其他股东包括香港顶尖动力集团有限公司和M1 SPAC Holdings Limited汇通永利香港资产管理公司,管理股权,固定收益及另类投资等多个资产类别的全球资产配置曾思维也是汇通永利的负责人
另一发起人裕承科金由郑志刚间接持股75%,主要从事金融服务业务,包括证券及期货经纪,配售及包销,企业咨询,孖展融资,资产管理,保险经纪及财务规划。
郑志刚的第二个SPAC
正在排队的A SPAC已经是郑志刚的第二个SPAC。
去年5月,郑志刚成立的SPAC公司Artisan就已经在纳斯达克上市,募资3亿美元,寻找在医疗保健,消费以及技术领域的合适标的上市时,Artisan吸引到亚太区两大知名投资集团Aspex和PAG作为锚定投资者其中,PAG资产管理规模逾160亿美元,是亚洲最大的独立多元化投资管理集团之一
去年9月,Artisan就宣布锁定了合并目标,为香港基因及诊断检测公司Prenetics Group Limited,预计合并完成后,Prenetics也将成为香港首个上市的独角兽公司。该公司联合创始人菲兹?奥兹曼(FatihOzmen)表示:“大家稍有松懈,SpaceX或许就会一家独大。。
作为家族企业周大福和新世界的新一代掌门人,郑志刚曾先后任职高盛,瑞银等国际投行,在经营家族企业的同时,也热衷于资本运作。
2017年,郑志刚成立投资基金C资本,瞄准了以中国Y世代和Z世代为受众的品牌及服务,曾参与投资蔚来汽车,小鹏汽车,小红书,商汤科技,海伦司等年轻品牌。
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